Présentation

Un défi majeur pour les gérants de portefeuille aujourd’hui est de s’assurer que les facteurs ESG sont inclus dans l’intégralité de leurs activités de gestion. C’est dorénavant également une exigence de la part des investisseurs.

Le CFA Institute a développé, en 2020, le Certificate in ESG Investing, la certification qui répond à ces objectifs. Cette certification en ESG apporte les compétences nécessaires aux professionnels de l’investissement pour analyser et intégrer les facteurs ESG dans leurs décisions d’investissement. Il permet aux sociétés d’investissement de démontrer leur capacité et leur engagement en matière d’investissement durable.

Il n’y a pas de pré-requis pour l’inscription : il est recommandé d’avoir une connaissance de base du processus d’investissement, qu’elle soit obtenue par une qualification formelle ou par l’expérience.

La certification permet à tous les professionnels d’améliorer leur compréhension des questions ESG et la plupart des métiers de la finance sont concernés :

  • gestion d’actifs
  • vente
  • distribution
  • gestion patrimoniale
  • développement de produits
  • conseil financier
  • gestion de risque

Une fois inscrit sur le site du CFA Institute en tant que candidat, vous avez 6 mois pour étudier et passer l’examen (100 à 130 heures de travail personnel) et serez testé sur la version du programme valable à la date de votre inscription (mise à jour Août 2023). Les programmes de la certification sont mis à jour annuellement par le CFA Institute.

Finance Training, organisme de formation spécialisé dans les certifications en finance depuis 2005, a lancé, au printemps 2022, un séminaire dédié au Certificate in ESG Investing.

Notre formateur Alexis Gilles, Senior Environmental and Social Advisor, titulaire du CFA et du Certificate in ESG Investing , vous accompagne tout au long de votre étude afin de maximiser vos chances de succès à l’examen et d’optimiser votre compréhension du programme.

Format de l’examen

L’examen est organisé en ligne.

Il est constitué de 100 questions simples avec 4 choix multiples.

Durée de l’examen: 2 heures 20

Le programme est mis à jour chaque année au mois d’octobre.

Téléchargez le programme de notre séminaire ESG

Nos formateurs

Alexis Gilles, CFA, double diplômé de Sciences Po et de l’Université Parie-Dauphine, est Senior Environmental & Social Advisor. Il a passé la certification ESG en 2021 et anime des formations ESG avec Finance Training depuis 2022!

 

Mehdi Majoul, diplômé de Centrale Paris, professeur à Dauphine, a été trader taux en salle de marché (Head of flow trading) jusqu’en 2012. Depuis, Mehdi est consultant et a collaboré au sein du Ministère de l’Industrie tunisien à l’élaboration et à la réalisation du plan de transition du pays vers les énergies renouvelables (2019/2020). Mehdi est également titulaire du Certificate in ESG Investing et partage depuis 2023 son expertise sur ce sujet avec nos stagiaires !

Organisation de votre séminaire Certificate in ESG Investing

Téléchargez notre brochure !

Entre les séances: étude des thèmes indiqués sur votre planning

  • Interactions sur notre plateforme Slack
  • Conseils sur l’organisation de votre étude
  • Réponses sur vos points de blocage
  • Partage de ressources

Pendant les séances en ligne: QCM et études de cas

  • Accent mis sur les concepts clés et la pratique de l’examen

Nos Plannings

21 heures en 4 mois pour couvrir le programme avec un expert et terminer avec un examen blanc !

Examen Certificate in ESG Investing – 2023_24 T1 (Examen Février – Mars 2024)

Examen Certificate in ESG Investing – 2024 T2 (Examen Juin – Juillet 2024)

Examen Certificate in ESG Investing – 2024 T3 (Examen Octobre – Novembre 2024)

Examen Certificate in ESG Investing – 2024 T4 (Examen Janvier – Février 2025)

Notre brochure est ici

Tarif

Notre séminaire est proposé à un tarif de 1 600 euros

  • 3 ou 4 inscrits (ensemble) dans le même groupe: €1 500
  • à partir de 5 inscrits: 1 400 euros par inscription
  • Financement personnel ou tarif étudiant : 1 400 euros par inscription
  • Le tarif ne comprend pas l’inscription à l’examen à faire sur le site du CFA Institute

Inscription: Contactez-nous!

Objectifs pédagogiques

Le certificat en investissement ESG permet à ses détenteurs d’avoir les compétences suivantes:

  • Comprendre le contexte des différentes approches de l’investissement responsable et, plus particulièrement, prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
  • Comprendre les problèmes sous-jacents qui constituent des facteurs au sein de chacun des
    domaines : Environnement, Social et Gouvernance.
  • Comprendre la durabilité et les initiatives mondiales.
  • Comprendre le marché ESG : pertinence, taille, portée, principaux moteurs et défis, et risques et opportunités.
  • Comprendre les facteurs environnementaux, les relations systémiques, les impacts matériels, les tendances structurelles et les approches d’analyse environnementale aux niveaux des pays, des différents secteurs et de l’entreprise.
  • Comprendre les facteurs sociaux, les relations systémiques, les impacts matériels et les approches de l’analyse sociale au niveau des pays, niveaux des différents secteurs et de l’entreprise.
  • Comprendre les facteurs de gouvernance, les caractéristiques clés, les principaux modèles et les impacts matériels.
  • Comprendre l’engagement et la gérance.
  • Comprendre l’analyse, la valorisation et l’intégration ESG.
  • Savoir analyser comment les facteurs ESG peuvent affecter la performance du secteur et de l’entreprise, et la valorisation des titres à travers les différentes classes d’actifs.
  • Savoir construire et gérer un portefeuille intégré ESG.
  • Appliquer différentes approches d’analyse et d’intégration ESG à travers les différentes classes d’actifs.
  • Comprendre les différents mandats de gestion, l’analyse de portefeuille et les rapports aux clients.

Voici le lien pour vous inscrire en tant que candidat à l’examen sur le site du CFA Institute

Voici le lien pour télécharger le syllabus (curriculum) 2022. voici également un aperçu du syllabus ESG Certificate 2023 et un résumé des changements de programme entre la version 3 de 2022 et la version 4 testée en 2023.